韩国化妆品产业全球排名变化探析

​​本篇文章源自一位代购follower，ta从15年开始做代购，

这么多年往返两国之间，各种美博会，美妆盛会，淘美妆展会也没少去，发现韩国化妆品人气相对较高，3~6个月就一个爆款。韩国在世界各国排名怎么样？

回答下一个这个问题，搜罗了一些资料，因为问题比较宏观，以韩国化妆品协会和韩国贸易协会的资料为主写了这篇文章。角度倾向于官方的主张，以韩流文化为主要脉络进行了梳理。文章中有多处引用了纯韩语图片，因为在叙述部分有详细的说明，所以暂不进行二次翻译。大家如有单独的需要请单独联系我。资料时间线是截止到2018年的，基本都是2019年最新可查的资料，对于大家实用性上可能更具有帮助。

PART.01 全球市场内地位变化

1. 韩国化妆品随着韩流扩散，出口构造革新的先驱

全球：韩国化妆品产业持续确保产品竞争力与韩流扩散以及顺应K-beauty趋势2017年世界出口位居第六位，市场规模位居第九位的化妆品文化，上升为出口大国

*clarivate analytics研究中韩国化妆品成为世界市场革新先驱的九个领域中之一，其他分别是半导体，通信，汽车，生命工学，医疗器械，航空宇宙，情报通信

生产：2017年韩国化妆品的国内生产总额是13兆5千亿韩币，近2013年的两倍，急速的成长势头

*化妆品生产总额2013~2017年7兆9千亿韩币 ->13兆5千亿韩币；年平均成长率为14.1%

出口：2017年韩国化妆品的海外出口近49亿6千万美元，相比4年前的2013年成长了4倍以上，极大的成长速度使得韩国化妆品在全球化妆品市场中急速上位

*化妆品出口2013~2017年出口额12.43亿美元 -> 49.59万美元；年平均成长率为41.3%

资料源：KOTRA整理（KOTRA，保健福祉部，食品药品安全处）

畅销产品代表：化妆品产业晋升成为与汽车零部件，家电，手机等韩国代表性的出口品类

*化妆品贸易收支2013~2017年9300万美元 ->33.27亿美元；年平均成长率为144%

资料源：KOTRA整理（KOTRA，韩国贸易协会，Clarivate Analytics）

2. 制造销售企业的飞跃式成长兼具稳固的制造能力的竞争力

企业数量：2017年化妆品产业的制造销售企业总计为11834家，产业内事业领域扩大以及初创企业活跃的进行，与2012年的2458家相比，成长了4.5倍以上

*化妆品制造销售企业2012年 2458家，->2017年 11834家；年平均成长率为34.1%

稳固的生态：韩国化妆品产业里含有世界第一第二位的ODM，OEM制造企业，相对低廉的制造成本，拥有优秀的开发能力，拥有实验型和创意型产业生态

*世界化妆品ODM，ODM世界第一 韩国科尔马，第二 科丝美诗

*不仅韩国化妆品企划研发，品牌营销以及市场营销企业与ODM公司的协力生态构建较为完善

创造就业岗位：化妆品产业里，不仅消费者的产品迭代周期较短，由于多品类小量生产的原因，其他产业相比，需求人力投入的较多，相对会创造出更多的工作岗位

*雇佣系数（10亿韩币生产需要的就业人员数）：化妆品 7名 vs 制造业 6.14名

*营业利润率：化妆品上市企业 11.3% vs 整体上市企业3.7%（2017年数据）

充满潜力的次世代：政府指定化妆品产业为次世代核心成长产业，出口发展领域中的5大潜力消费品类，制定相关支援计划

*2017年5大潜力消费品出口额：农畜产品 82亿美元，生活&婴幼儿用品 80亿美元，化妆品 49亿美元，医药品 32亿美元，服饰类 25亿美元；化妆品在5大潜力消费品中占据18%

资料源：食品药品安全处(左：韩国化妆品生产及出口额，右：化妆品制造销售企业数)3. K-Beauty的世界市场内3个阶段成长以及地位的变化

K-Wave：2000年后半，k-drama与k-pop的影响，中国，东南亚为中心的国家，韩国化妆品得到了极大的扩大，属于初级阶段

K-Beauty：2013年最初出口10亿美元以及最初成长成为贸易黑字品类，不仅中国，东南亚全世界消费者都对k-beauty都有了一定的初期认识

*《来自星星的你》等韩剧收到追捧，化妆品消费扩大，出口排位骤然上升

*气垫，BB霜，睡眠面膜等成为K-Beauty代表性商品，人气暴涨

K-Life：2016年由于世界市场对韩国创意包装与高技术力的口碑，K-Beauty成为认识上的高级产品（通过K-Life使得消费者的认识有所变化）

*K-Drama，K-Pop潮流使得K-Beauty扩散到全世界，最近以K-Life形态消费扩大

*世界化妆品企业的韩国企业M&A热风以及产业内资本，人力，技术的良性循环构造

资料源：KOTRA资料整理

4. 韩国化妆品企业的世界竞争力强化

世界百强企业：WWD（美国服饰杂志）选定的百强化妆品企业中，韩国的大企业2家，中型企业2家入围，以后将有更多的企业进入百强企业之中

中小，中性企业活跃：两大企业为中心的出口2000年中后期，随着迷尚，菲诗小铺等品牌店的扩大，最近以线上和专营店为中心的中小，中性企业寻找世界各国消费者的蓝海需要

*第一代：爱茉莉太平洋，LG生活健康等

*第二代：迷尚，菲诗小铺（2009年LG生活健康收购），伊思，魔法森林等品牌店渠道

*第三代：AHC，美迪惠尔，JM solution，3CE等相关领域的品类杀手

2017年世界百强化妆品企业中韩国化妆品现状

资料源：Women's Wear Daily

PART.02 全球出口现状

*化妆品出口2013~2017年出口额12.29亿美元 ->48.79亿美元；年平均成长率为41.1%

*化妆品贸易收支2013~2017年9300万美元 ->33.27亿美元，年平均成长率为144%

化妆品进出口实绩

资料源：Global Trade Atlas

市场份额：韩国化妆品出口在中华圈有较大的成长，全区域均衡稳步发展

2017年化妆品出口中，占有比重较大的区域是中华圈（66.7%），其次是东盟国家（10.9%），北美（9.6%），欧盟（4.7%）等

为了减少对中出口的风险，需要持续不断的多边性努力，欧盟，中东，中南美，CIS区域出口增加率出现较高的增长

韩国化妆品区域出口现状

资料源：Global Trade Atlas

从各个国家来看，中国19亿美元，香港12.9亿美元，与往年相同分别是韩国出口对象国家的第一，第二，以后是美国4.4亿美元，日本2.3亿美元等的顺序

出口排位的前20个国家中，与上一年相比，增加率较高的国家是俄罗斯（100.9%），波兰（99.6%），越南（98.0%）等

韩国化妆品出口前20个国家

资料源：Global Trade Atlas

品类：基础护肤36亿美元（73.7%）是最大的出口类目

全世界消费者追求健康的皮肤的需求扩散，随着以抗老化功能性产品为中心的市场扩大，高性价比的韩国基础护肤产品出口规模面年很大的发展

第二位出口品类中的面膜，中国，东盟区域人气高涨2017年与上一年对比增长了74.8%，达到了6.9亿美元

彩妆品类与基础护肤相比出口规模相对较小，但是由于K-Beauty的影响，以口红，唇釉为中心的唇部彩妆产品的出口2017年相比上一年有45.7%的增幅

出口额较小的体香剂和香水类与上一年相比分别增长了34.9%，85.9%，有较大幅度的增长，成为出口潜力品类

洗发水和底妆出口规模2017年与上一年相比分别减少了1.9%和2.5%

韩国化妆品品类出口规模

资料源：Global Trade Atlas

PART.03 K-Beauty全球化成功因素以及战略

K-Beauty 世界成功要素和战略

1. 以最高的制造技术水准，高性价比产品

A. 化妆品ODM企业综合性的负责从产品企划以及研发开始到最终产品生产和品质管理，达成价格与品质的最优化

B. 可以在化妆品产业的特性上，多品种小量生产，通过小资本，优秀的品质与技术力兼备的中小企业，可以与大企业竞争

*化妆品企业雇佣现状：2012年20420名 ->2017年33397名，年平均成长率为11.8%

化妆品生产制造企业以及制造销售企业现状

资料源：韩国保健产业振兴院

注：2012年《化妆品法》修订，从“制造企业”区分出“制造销售企业”变更

2. 引领世界趋势的创意革新性产品

A. 化妆品产业迎合趋势，敏感的女性是主要消费者对象，因为这个特征，商品的生命周期短，季节性需要变动和个人偏好的差异，商品的种类多种多样。

B. 与此同时，为了引领风云变化难测的世界化妆品趋势，持续不断的开发创新型打榜产品

C. 化妆品企业为了能够确保新消费材料和原料技术，构建可持续的，天然的，生物化妆品等新出口发展源动力

*最近5年间（2013~2017年）化妆品企业的特许专利申请件数：LG生活健康（373件），爱茉莉太平洋（319件），HAVE&BE（134件），LNP COMETI（62件），APR（60件），CELLTRION（58件）

D. 最近5年间（2013年~2017年）生物技术相关的商标就有6407件

年度生物化学相关商标申请件数

资料源：韩国特许专利厅

例

3. 灵活运用韩流和通过市场多边化做的市场营销

A. 韩国化妆品以韩流为基础，推进以世界市场的目标的产品企划，R&D，产品上市，营销

B. 与韩流热风一起，进入化妆品的世界市场，急速扩大的同时，考量海外市场的区域，文化的特征

*先进市场：天然，有机化妆品和抗老化，预防老化等功能性产品出口

*新兴市场：扩大中产层，基础护肤以及基础彩妆为中心，活用韩流的市场营销策略

C. 消除比重较大的中华圈的出口构造，以及与中小企业产品的优秀品质相比，为了克服低品牌识别度的界限，需要开发新市场

*2017年国家别出口比重：中国29.1%，香港24.6%，东盟11.0%，美国9.1%，欧盟3.1%

D. 为了实现出口市场多边化，再次进入美国，欧洲，日本等传统化妆品的先进国市场的努力，为了进入东南亚，中东的蓝海市场，有必要制定相应的营销战略

*美国：社交网红营销以及亚洲目标消费者的产品，强化市场营销

*欧洲：东欧的K-Beauty热风扩散到西欧，推出创意型设计以及功能性产品

*日本&东南亚：K-Beauty热风和活用SNS社交，退出高功能性产品以及强化蓝海市场营销

通过世界出口统计分析模型探索潜在市场以及机会

资料源：依据KOTRA, ITC资料整理

4. 通过灵活的线上线下混合营销战略

A. 在线上，相比先进国，为了弥补羸弱的品牌知名度，推进线上线下市场营销，为了扩大年轻的消费阶层，有必要通过社交媒体来强化市场营销

*K-Beauty SNS消费者分析：在纯消费者的角度，不仅产品口碑，还有产品广告和经销商需要提高

B. 在线下，中小化妆品品牌值得参考一下进入消费者可以直接体验产品的多功能化妆品专营店，与此同时进行多种多样的网红市场营销

*多功能化妆品专营店人气的秘诀：针对消费者，传递化妆的快乐以及提供多种多样的体验活动

*渠道别成长趋势：百货商店&零售店不足5%，多功能化妆品专营店10~15%，线上10~30%

韩国化妆品企业的4P视角下的营销战略趋势

资料源：依据KOTRA，YOUTUBE，SEPHORA资料源处理

（完）

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2020年1月13日 - 文章首发